期骗周末清闲之余，把本轮华为题材的姿首周期节点作念一下复盘梳理，并对下周该题材的走势作念一下权衡，回来昔日的两首，其实对华为题材的趣味度和谋划王人是不够深切的，甚而于算是踏空或踏错这一波行情，极端缺憾，这内部有大盘节拍的原因，有信心的原因，也有自己操盘的原因，但岂论何种原因，王人值得深切的总结反念念。一、华为题材姿首周期节点复盘1、启动（8月29日—8月31日）一个题材的启动，大体会分为3种花样，第1种是龙头先行再带动题材，如中央阛阓 之于大消耗，启迪环境 之于环保；第2种是先锋龙打出热度不对日龙头连续强度，如荣盛发展 和金科股份 之于地产链，第3种是题材高抬高打爆发首日就是涨停潮，随后龙头一谈加快带起完好意思的涨停梯队上前冲，比如东谈主工智能第一波的汉王科技 ，启动期最较着的特征是题材的全体收获效应尚莫得造成，但题材内尝试的资金很活跃，因此资金会呈现出四处尝试，抓续性差，但负响应不会很重的一个特质。回极端来咱们在对顾问华为题材在启动期的发达：1.1 8.29中午mate60开售的音信传出，下昼资金如故启动拿先手，其中庚星、瀛通午后尾盘封板，翰博高新 、华力创通 20cm炸板，利和兴 波长光电 张超10%以上，王人是先手资金在拿货的体现，然而咱们也不错看到全体的强度不彊，诠释资金并未达成共鸣，再者当日机器东谈主 涨停潮，当然华为的异动也就被好多东谈主忽略掉了。1.2 8.30华为见识赓续发酵，庚星股份 一字板是比拟超预期的，卫星导航4个首板，华为结构件5个首板，包括背面走出来的捷荣时代 ，芯片3个首板信誉约炮，此外一个典型的特征就是8月29日较弱的个股在8.30王人会溢价信誉约炮，比如华力、翰博昨天的两个炸板在今天王人有大溢价。1.3 8.31庚星股份加快3板，捷荣时代一字2板，宏和科技 加快2板，其实梯队上是比拟完好意思的，但后排掉队的比拟利好，卫星通信、芯片一个没晋级，芯片标的转而有发酵了3只首板，此外光刻胶标的获得了发酵，出现3个首板，但强度也不彊。要是以其时的视角看其时的状况，其实咱们是无法判断华为题材就一定能走出来，一是其时的市场立场就是轮动行情，一日游2日游行情是很无数的，二是个股的抓续性其实是比拟差的，咱们惟一能感受到的就是资金在尝试作念这个标的，一是各个标的王人有尝试爆发，二是即时是烂板或炸板次日也或者率会有溢价，因此从其时的状况来讲，就值得趣味这个标的的演化，毕竟它是一个全新的炒作逻辑。要是进行分类的话，华为题材更像是先锋先行，然后经过市场的接管选出来了一只龙头，再有龙头带动打出收获抓续性这个历程。2、证据（9月1日-9月4日）所谓证据，一是证据题材为干线题材，二是证据个股为龙头个股，二者不行偏废，枯竭龙头的题材走不出抓续性，证据题材支抓的龙头仅仅零丁妖股或伪龙头；是以证据一般要经过两个方法，一是龙头的不对质据，二是龙头带动题材的加快证据，咱们以地产为例，7月24日题材不对，荣盛死，金科活，次日金科加快带动荣盛和题材反包，金科证据为龙头，地产证据为干线；以消耗零卖为例，7月18日中央阛阓加快4板，带动零卖题材全初度爆发，这是龙头先行的证据。再看华为见识，9月1日这一天华为见识初度大不对，捷荣时代卡位多1个身位的庚星股份和同身位的宏和科技完成加快3板，但板块内无首板无连板，捷荣时代成了光杆司令，且庚星股份和宏和当日王人是深水负响应；是以其时其实不错得出两种论断，一是华为见识仅仅一个轮动题材，今天是结束日，捷荣成了光杆司令，未来也会死掉，二是捷荣时代成为惟一的活口，亦然板块内的富饶龙头。至少在9月1日本日两种情况王人有可能，而个东谈主其时刚烈的深信是第一种，也因此不太趣味，其实这里就有个误区，这种经过不对完成的证据历程，一定需要衔接次日的发达再下定论，要是次日板块能完成反包，龙头能走出加快并带动板块反包，这就是干线题材的证据方法，其时金科之于房地产不亦然这样来的么。是以在9月4日华为题材完成反包后，才算是负责证据了华为的干线题材地位。不对质据日一是龙头证据，二是补涨证据，当日的地位首板王人极有可能成长为补涨龙，如7月24日金科股份的证据日时，其时的首板锦和商管 、柯利达 王人成了后续金科股份的补涨，咱们再看9月4日当日的首板，其中华映如故走出了补涨龙的身位，华力则径直成为了卫星导航标的的龙头。3、主升（9月5日-9月6日）干线地位证据后，题材会加快直至热潮一致，进而再度连续不对，9月5日到9月6日捷荣时代王人是一字加快晋级6板，根底莫得给到上车的契机，此外，9月6日华映科技 卡位瀛通晋级3板，负责竖立为补涨龙，同日华为题材达到热潮，光刻机标的9只涨停，芯片标的8只涨停，卫星导航标的3只涨停。4、不对（9月7日）一个干线题材不对时时由2种，一种是低位的证据不对，如9月1日的发达，低位不对出龙头，另一种是高位不对，这是题材高位一致之后的势必，高位不对出补涨，如金科7月27日高位不对，当日国创高新 走出了2板，成为地产标的临了一只补涨龙。咱们望望当日发生了什么，捷荣时代尾盘炸板，但华映科技抗住不对完成4板，冠石科技 和张江高科 完成2板，其中冠石和张江高科在畴昔的补涨龙中势必占据一隅之地。二、周一市场前瞻有干线看干线，周一的市场仍旧看华为题材，那么在履历了高位不对之后，华为题材后续还会怎样走？1、周一的全体预期先看9月8日周五的发达，华为题材的强诞生，其中包括捷荣时代、华力创通反包板，华映5板，冠石科技、张江高科3板，先锋电子 2板；此外光刻机10只，卫星导航8只，另还发酵出了星闪见识、折叠屏见识、掩模版见识，你会发现，这个诞生径直诞生到热潮了，且炒作题材也在扩散，个东谈主合计这种强诞生不是功德，因为发布会9月12日周二召开，周五热潮，周一势必又是不对，衔接发布会的节点，周一很可能是一个结束日。要是周一不对或结束，后续华为题材会怎样走？先说几个重要节点，9月12日除了mate60的发布会外，还有问界新m7的发布会，此外9月20日会有华为全衔接大会，近两周华为题材的炒作东要围绕是以手机为中枢的硬件开导端的炒作，包括结构件、芯片、光刻机等，且这一轮的龙头也走到了6+1的高度，炒作周期2周，1个炒作逻辑的炒作周期如故接近尾声，在现存的这一批炒作硬件的个股中，只能能出补涨，不太可能出新龙头，极端有可能的脚本是，周二的发布会新出一个炒作逻辑，新龙头从首板启动炒作，到下周三前7个来往日，下周三全衔接大会时在出一个炒作逻辑，第三只龙头股出现延续炒作关注，如斯华为题材炒作连合整个这个词9月。有莫得访佛的脚本，是有的，东谈主工智能第一波的炒作历程中，第一波龙头是有Chatgpt标的的汉王科技引颈，汉王断板当日，算力标的的鸿博连续赓续炒作，鸿博高位横盘畛域启动走逆向的时刻，CPO标的的剑桥科技 连续赓续炒作，就是献技的这种脚本。2、重要的姿首锚定最重要的姿首锚定：捷荣时代刻下的题材龙，尤其周五的弱转强反包，愈加详情其题材龙的地位，龙头高位不对后，龙头堕入高位触动，时常预期是触动之中的小碎布朝上，直至临了一只补涨龙畛域，龙头反包题材畛域，但因为周五超预期的反包，有可能龙头周四存在错杀的可能，若龙头赓续朝上拓展高度，那么题材的生命周期又要赓续朝上拓展，因此看捷荣的走势，即是判断补涨的高度的锚，亦然判断题材热度的锚。该股三种不同的走势决定题材三个不同的姿首判断：①捷荣时代加快上板：超预期的发达，反向诠释捷荣6.7的炸板是一个错杀，当日的加快是对错杀的支柱，那么龙头的高度赓续朝上拓展，那么后续的补涨高度也会同步受影响朝上拓展，前排的强势股会赓续强势，想华映、张江、冠石就有可能赓续晋级拓展，当日题材的不对的力度就会削弱，那么周二的会议可能不会是结束反而可能是加强。②捷荣时代强势触动：合适预期的发达，龙头高位触动，补涨保管热度，中位股和后排结束，因为龙头捷荣是6+1的走势，那么6板将会成为补涨的高度压制，重复周一的不对结束预期，华映要是强顶将会靠近极端大的结束预期，并且一朝结束可能就是连气儿走A，同期3板的冠石、张江在顶4板的时刻也会极端危机，反之，此时1进2或首板标的则有可能出现1个补涨龙。③捷荣时代径直A杀：诠释捷荣是龙头是伪命题，尤其要是华映上板，那么不错明确的华映卡位捷荣成为题材龙，捷荣靠近连气儿A杀的落潮走势，那么题材全体的颜料就要看华映。个东谈主合计:第二种走势的概率是最大的，概括来看，未来的中位和高位股莫得买点，低位的首板和1进2不错试错补涨龙。3、其他来往契机我乐家居 的超跌反弹的低吸契机，不错参考日播先锋 来作念，至少3日内的详情趣是比拟强的，其他标的莫得太多详情趣契机！
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